Nachrichten/Korrespondenz versenden
Video Tutorial
Schritt-für-Schritt Anleitung
Wenn du mit einem Kunden korrespondieren willst, musst du seine Adresse über die „Suche“ öffnen.
Alle Interaktionen wie Nachrichten schreiben, Angebote erstellen, Kontakthistorie Einträge und
so weiter beziehen sich immer auf die gerade geöffnete Adresse.
➲ Klicke auf das Register „Adresse“ und danach auf den Button „Nachricht“.
In unserem Beispiel wollen wir an EDV-Service Schmitt einen Brief zu schreiben.
➲ Es öffnet sich folgender Dialog:
Mache auf die gewünschte Vorlage einen Doppelklick oder markiere ihn und klicke auf „Weiter“. Die Vorlage wird geöffnet.
Über die Platzhalter, die du in deine Vorlage eingefügt hast, ist Datum, Adresse, Anrede und
Mitarbeiter, der diesen Brief versendet, bereits eingetragen.
Du kannst die Vorlage jetzt mit deinem Text komplettieren und über den Nachrichten Assistent
drucken, faxen, archivieren oder als E-Mail versenden. In unserem Beispiel wählen wir „Drucken“.
Klicke im Nachrichten Assistent auf „Drucken“.
Bevor die Nachricht jetzt versendet wird kannst du noch einen Erinnerungstermin setzen, um den
Vorgang im Terminmanagement zu erfassen. Wenn du das nicht wünschst, klicke die Checkbox
„Erinnerung setzen am“ einfach ab. Klicke auf „Weiter“. Dein Schreiben wird jetzt an den Drucker
übergeben oder in den Postausgang von Outlook, wenn du E-Mail gewählt hast, abgelegt.
Dein Schreiben wird automatisch in der Kontakthistorie der Adresse hinterlegt und der
Nachfasstermin gesetzt.
Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg mit deiner M6.CRM.
