Termine – Funktionen und arbeiten mit dem Terminkalender
Video Tutorial
Schritt-für-Schritt Anleitung
Der M6.CRM Terminkalender bietet dir verschiedene Funktionen, die für deine tägliche Arbeit
wichtig sind.
Termin Ansichten
Dein Terminkalender bietet dir jetzt folgende Ansicht:
Im oberen linken Bereich wird der aktuelle Tag angezeigt. Rechts daneben hast du eine
Monatsansicht. Im unteren Bereich werden die Termine mit Symbol angezeigt, die du auch gegebenen
Falls ändern kannst. (Wie du die Symbole änderst erfährst du in diesem Beitrag)
Diese Ansicht wird empfohlen, da sie dir den besten Überblick anbietet.
Wenn du einen oder mehrere Tage im Übersichtskalender markierst, kannst du die Tagesansicht
verändern bzw. auch Termin in der Zukunft ansehen.
Durch die Markierung wird der Kalender auf eine drei Tagesansicht verändert, die in der Zukunft
liegt.
Wenn du die Termine deiner Kollegen ansehen willst, um einen gemeinsamen Termin zu planen, dann
kannst du über den Button „Mitarbeiter“ die Termine deiner Kollegen ansehen.
Wenn du den Button „Tagesansicht“ anklickst verändert sich dein Terminkalender auf eine Ansicht ohne „Symbol-Termine“.
Durch Anklicken der „Monatsansicht“ erhältst du folgendes Bild:
Willst du deine Termine aus der Vergangenheit ansehen klicke auf den Button „Überfällige“. Du erhältst folgende Ansicht:
Mit der „Strg-Taste“ und Anklicken mit der Maus kannst du einzelne Termine markieren und durch
einen rechten Mausklick löschen. Wenn du die Termine verändern willst klicke den gewünschten
Termin an und mache einen rechten Mausklick und wähle „Ändern/anzeigen“.
Über den Button „Vollbild“ kannst du deinen Kalender auf die ganze Bildschirmgröße verändern.
Auch in diesem Modus kannst du über die Markierung von bestimmten Tagen eine mehrtätige Ansicht erzeugen.
Über „Schließen“ kannst du wieder in deinen ursprünglichen Modus wechseln.
Neue Termine anlegen
Um einen neuen Termin anzulegen musst du in die Adresse wechseln, für die der Termin angelegt werden soll. In deiner Standard Ansicht Register „Adresse“ kannst du über den Button „Kalender“ für diese Adresse einen neuen Termin anlegen.
Es erscheint folgender Dialog. Du erhältst eine Übersicht von allen Terminen, die für diesen Kunden angelegt wurden. Es werden auch Termine angezeigt die überfällig sind.
In diesem Dialog kannst du einen neuen Termin anlegen, einen Termin ändern oder löschen. Klicke auf „Neu“ um einen neuen Termin für diese Adresse zu erfassen.
Über den Button „Serie“ kannst du wiederkehrende Termine erfassen. Zum Beispiel für Fälligkeiten von Wartungsverträgen, regelmäßigen Kunden Besuchen oder ähnlichem.
Vergib deinem Termin ein Symbol, um eine bessere Übersicht im Kalender zu schaffen.
Deine Symbole für Termine kannst du über das Register „Stammdaten/Einstellungen“ anpassen oder ändern.
Vergib ein Datum, Uhrzeit, ein Betreff um was es im Termin geht, den Ort falls es sich um einen Besuchstermin handelt. Als „Mitarbeiter“ wird immer der angemeldete Benutzer standardmäßig vorgegeben. Du kannst aber auch Termine für deine Kollegen erfassen. Öffne hierzu die Drop Down Liste und wähle einen Kollegen. Unter „Partner“ wird das Unternehmen angezeigt. Außerdem kannst du den Ansprechpartner wählen, und ein Projekt, sofern Projekte angelegt wurden, auswählen. Über den Button im Projektfeld kannst du die Stammdaten bearbeiten und ein neues Projekt anlegen. Unter „Typ“ kannst du bestimmen um was für einen Termin es sich handelt. Die gewählte Farbe wird in deinem Kalender dann angezeigt.
In dem weißen Feld kannst du Notizen zum Termin erfassen.
Über „Weiter“ speicherst du den Termin.
Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit deiner M6.CRM.
